Sigenergy Technology đang lên kế hoạch huy động khoảng 562 triệu USD qua IPO tại Hong Kong, trong một thương vụ đáng chú ý của lĩnh vực lưu trữ năng lượng sạch. Động thái này diễn ra đúng lúc thị trường niêm yết Hong Kong đối mặt áp lực chậm lại vì Bắc Kinh siết kiểm tra các doanh nghiệp Trung Quốc có cấu trúc đăng ký ở nước ngoài.
Sigenergy chào bán 13,57 triệu cổ phiếu H
Theo hồ sơ niêm yết, Sigenergy dự kiến bán 13,57 triệu cổ phiếu H với giá 324,20 đô la Hong Kong/cổ phiếu, qua đó huy động khoảng 4,40 tỷ đô la Hong Kong. Trong số này, 1,36 triệu cổ phiếu được dành cho nhà đầu tư công chúng tại Hong Kong, phần còn lại phân bổ cho nhà đầu tư quốc tế.
Cổ phiếu của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong từ ngày 16/4, với mã 6656.
Công ty đặt cược vào nhu cầu lưu trữ năng lượng sạch
Sigenergy có trụ sở tại Thượng Hải, chuyên phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng thông minh. Danh mục sản phẩm của công ty gồm pin lưu trữ, bộ biến tần và phần mềm quản lý năng lượng, phục vụ cả khách hàng dân dụng lẫn thương mại.
Đây là nhóm sản phẩm đang được chú ý khi nhu cầu với giải pháp năng lượng sạch và tối ưu hóa điện năng tiếp tục tăng, đặc biệt ở các thị trường cần kết hợp điện mặt trời, pin lưu trữ và quản lý tiêu thụ điện hiệu quả hơn.
IPO diễn ra đúng lúc Hong Kong chịu sức ép vì quy định mới
Điểm đáng chú ý là thương vụ của Sigenergy xuất hiện trong bối cảnh hoạt động IPO tại Hong Kong có thể chậm lại. Nguyên nhân là Trung Quốc đang tăng cường giám sát các thương vụ niêm yết kiểu “red-chip”, tức doanh nghiệp có liên hệ với Trung Quốc nhưng đăng ký pháp lý ở nước ngoài.
Điều này khiến một số công ty phải tái cơ cấu trước khi lên sàn, qua đó làm quy trình niêm yết trở nên chặt hơn và có thể kéo dài hơn.
Tiền huy động sẽ dồn vào sản xuất, R&D và mạng lưới bán hàng
Theo bản cáo bạch, số tiền từ IPO sẽ chủ yếu được dùng để mở rộng công suất sản xuất, tăng chi cho nghiên cứu – phát triển và củng cố hệ thống bán hàng, dịch vụ. Đây là hướng sử dụng vốn khá điển hình với một công ty công nghệ công nghiệp đang muốn tăng quy mô nhanh trong giai đoạn nhu cầu thị trường đi lên.
Sigenergy đang thử sức thị trường vốn ở thời điểm nhạy cảm
Thương vụ của Sigenergy cho thấy các công ty công nghệ năng lượng tại Trung Quốc vẫn muốn tận dụng cửa sổ huy động vốn tại Hong Kong, dù môi trường niêm yết hiện không còn dễ như trước. Nếu IPO diễn ra suôn sẻ, Sigenergy có thể có thêm nguồn lực lớn để mở rộng trong mảng lưu trữ năng lượng. Nhưng với bối cảnh quy định đang chặt hơn, thương vụ này cũng sẽ được nhìn như một phép thử cho sức hút của nhóm cổ phiếu năng lượng sạch Trung Quốc trên sàn Hong Kong lúc này.
